Собрать контекст
Связать клиента, компанию, сделку и относящиеся к ним материалы.
Pantheon / Продажи
Следующий шаг по каждой сделке.
Продажи в Pantheon объединяют контакты, компании, сделки и задачи. Смысл направления — сохранить контекст разговора и помочь команде выбрать следующий шаг.
CRM подключена локально. Работа с реальными данными требует настройки.
PantheonПример интерфейса
CRM / СделкаНовый запрос
А01сделка в фокусе
Ателье
Запуск нового продукта
ЗапросПредложениеРешение
Контекст
Нужны сайт, контент и первые заявки. Срок запуска — следующий месяц.
Следующий шаг
Подготовить предложение с этапами запуска.
Контекст собран. Решение за вами.↗Что нужно для начала
Контакты, история общения, условия предложения и этап сделки.
Что получается
Карточка клиента и предложение следующего действия.
Как строится работа
Подготовить следующий шаг
Описать задачу и черновик предложения с учётом запроса клиента.
Проверить и продолжить
Проверить условия; отправку сообщения и изменение CRM согласовать отдельно.
Текущее состояние и ограничения
Самостоятельное ведение всех сделок и автоматическая отправка писем не заявлены как готовые функции. Макет ниже содержит вымышленные данные.
Pantheon заменяет CRM?
CRM остаётся источником контактов и сделок. В локальной среде используется Twenty; Pantheon связывает этот контекст с задачами и материалами других направлений.